Wiadomości

Startują zapisy na obligacje serii P2023D emitowane przez Cavatina Holding S.A

2 min.
Startują zapisy na obligacje serii P2023D emitowane przez Cavatina Holding S.A

W dniach 5-18 grudnia prowadzone będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii P2023D Cavatina Holding S.A. o wartości do 40 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostanie ustalone na podstawie WIBOR 6M powiększonego o marżę 6 proc. Funkcję firmy inwestycyjnej pełni po raz kolejny Michael/Ström Dom Maklerski. Tym samym deweloper kontynuuje pozyskiwanie środków na zakup gruntów i realizację projektów w ramach ustanowionego programu emisji obligacji.

Kolejny rok z rzędu udowadniamy naszą skuteczność w realizacji biznesowych zamierzeń, a także elastycznie reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe. Miastotwórcze, nowoczesne inwestycyjne, w tym typu mixed-use, wciąż przyciągają najemców z różnych branż, co pozwala sukcesywnie komercjalizować realizowane projekty. Jednocześnie rozszerzamy nasze portfolio biurowe o projekty z rynku mieszkaniowego. Trwa budowa mieszkań w Łodzi w ramach kompleksu WIMA Widzewska Manufaktura, a w listopadzie wystartowaliśmy z inwestycją Belg Apartamenty w Katowicach. W tym roku ogłosiliśmy podpisanie umowy warunkowej dotyczącej atrakcyjnie zlokalizowanego gruntu w sercu Warszawy przy ul. Chmielnej 75, gdzie chcemy zrealizować wyjątkowy projekt. Finansowanie pozyskiwane z obligacji jest jednym ze źródeł kapitału pozwalających na kontynuację naszego rozwoju", mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zdecydowała o emisji do 40 000 obligacji serii P2023D o nominalnej wartości 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 1 grudnia 2023 r., który wyniósł 5,83% łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6% wyniosłoby 11,83%. Zapisy będą przyjmowane w dniach 5-18 grudnia 2023 r. na stronie oferującego – Michael/Ström Dom Maklerski, a także w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Noble Securities i Dom Maklerski BDM. Dzień Emisji obligacji przewidywany jest na 22 grudnia 2023 r. Termin wykupu 3,5-letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na 22 czerwca 2027 r.
 
Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie https://ir.cavatina.pl/obligacje/ii-program-publicznej-emisji-obligacji/.
 
Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 29 marca 2023 r. pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego w lutym 2023 r.
 
Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji rozbudowy portfolio Grupy na wybranych rynkach regionalnych. Do tej pory Grupa ukończyła budowę obiektów, które dostarczyły na rynek już 309 tys. mkw. GLA, a w budowie aktualnie są inwestycje o łącznej powierzchni blisko 132 tys. mkw. GLA. W protfolio Grupy znajdują się także projekty WIMA B i C w Łodzi oraz Belg Apartmanety, które dostarczą łącznie ponad 650 lokli mieszkaniowych i 24,7 tys. PUM. W zeszłym roku Grupa sfinalizowała transakcję sprzedaży portfolio trzech budynków Carbon Tower, Ocean Office Park A i Tischnera Office za ponad 139 mln euro do podmiotów związanych z amerykańskim funduszem Lone Star Funds. Poza ustanowionym w lutym br. programem emisji obligacji do kwoty 150 mln zł, Grupa może kontynuować działania także w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które mogą być oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.
Podziel się:
biznes Cavatina Holding Daniel Draga GPW inwestycje obligacje P2023D
O Firmie
Cavatina Holding S.A. Cavatina Holding jest jednym z liderów rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Spółka opiera swoją działalność wyłącznie na polskim kapitale i dysponuje portfelem projektów o powierzchni 0,5 mln mkw. w realizacji do 2022 r.
Wpisów: 208
Podobne artykuły
Rynek psychodelików przyciąga inwestorów i przedsiębiorców Rynek psychodelików przyciąga inwestorów i przedsiębiorców Wiadomości
Branża wykończeniowa prawie wykończona Branża wykończeniowa prawie wykończona Wiadomości
W sklepach zapowiada się hamowanie tendencji spadkowych W sklepach zapowiada się hamowanie tendencji spadkowych Wiadomości
Czy tańszy pieniądz w strefie euro oznacza pobudzony rynek transakcyjny? Czy tańszy pieniądz w strefie euro oznacza pobudzony rynek transakcyjny? Wiadomości